DRAMeXchange陈玠玮:2020年闪存价格吹涨风

DRAMeXchange陈玠玮:2020年闪存价格吹涨风
11月27日,由全球高科技工业商场研讨机构集邦咨询(TrendForce)旗下半导体工业研讨中心DRAMeXchange主办的“2020存储工业趋势峰会(MTS2020)”在深圳举行。大会上,集邦咨询DRAMeXchange研讨协理陈玠玮从供应、需求、均价等方面详细剖析了2020年全球闪存工业开展趋势。 集邦咨询DRAMeXchange研讨协理 陈玠玮 陈玠玮指出,由于中美交易冲突等要素影响,2019年全球商场本是十分失望,但Kioxia第三季度发生了一些情况,导致闪存商场供需呈现结构性改变。原厂在未来出资方面都相对保存,所以他以为下一年或许整个商场会呈现缺货情况,但2021年将有所缓解,由于跟着长江存储技能不断地提高,估计未来闪存工业还会走向供过于求,直到有些企业退出商场。 2019年,闪存商场需求端约添加35%,供应端约添加31.5%,但下一年供应和需求的添加估计都约为三成左右,这意味着需求并没有特别微弱的复苏。不过,供应端下一年将愈加操控产出,让整个商场的决定权落在供应端,供应一向降、待需求超越供应,供应端将把握主导权。本年闪存价格挨近腰斩,下一年尽管均匀价格仍是会跌,但比本年会好一点,乃至还会有上涨。 展望下一年上半年,第一季度供需市况仍有所悬念,由于实践需求并不太抱负,但服务器、数据中心、PC等OEM厂商的需求不断上升,估计第一季度的供应缺口将不断收敛,第二季度将处于供需平衡情况,下半年则开端呈现缺货现象,工业链相关人士现在就要开端有所规划。 价格走势方面,最新数据猜测显现,OEM商场价格下一年将呈现一路走高的趋势,现在看来第一季度SSD部分至少可相等或小涨,到了第二季度OEM商场价格肯定会涨。但通路商场将呈现倒挂情况,假如一向没有改进,预期下一年第一季度合约价仍将走低,第二季度才会开端渐渐往上,所以通路商场价格或许涨得稍晚一点。 供应端方面,原厂下一年本钱开销趋保存,数据显现,下一年各供货商位元产出量年生长率简直都比本年低,三星、SK海力士、英特尔、美光等几家原厂下一年位元产出量年生长率都不到三成,而曩昔每年至少三成以上的水准。 关于下一年的产出扩大方案,原厂也都相对保存。三星方面,现在只要西安二厂有扩产,但在添加3D NAND产能的一起也下降了2D NAND产能,所以三星下一年的产值会比本年更低,他们并没有活跃扩张的目的,至少现阶段没有。 SK海力士不管2D NAND或3D NAND估计都将保持相等的水准,添加首要来自于制程转化;Kioxia的方向与三星相似,添加3D NAND产能、下降2D NAND产能;美光和英特尔在财报有所亏本的情况下,对未来的出资也相对不是那么活跃,不管是2D NAND或3D NAND也将都保持本年的情况。 值得一提的是长江存储,据了解其本年第四季度月产能约20K,主力为64层NAND Flash产品,现在情况十分好,下一年月产能预期至少50K以上。陈玠玮指出,未来跟着长江存储产能不断添加,预估2023年各厂商位元产出量市占率长江存储将占到10.8%,高于英特尔的6.6%及美光的10.3%。 NAND Flash供货商制程方面,信任三星的128层产品本年第四季度已进入了量产阶段,SK海力士下一年第一季度也可量产128层TLC产品,Kioxia与美光大概在下一年下半年会推出相似产品。长江存储64层产品本年量产后,128层产品在2021年是有时机的,至少他们内部的方针是这样。 从各制程节点产出比重看,3D NAND Flash 92/96层产出比重在下一年会添加、但2021年又会立刻下降,由于3D NAND Flash 92/96层或许是一个相对短寿的制程,之后会被128层产品快速替代。NAND Flash架构产出比重方面,陈玠玮以为2023年之前PLC量产的或许性偏低,QLC亦还有待调查,但QLC未来潜在的生长时机是有的,至少美系厂商如美光、英特尔等是比较支持QLC技能开展。 需求端方面,利基商场下一年估计呈现正向开展,说不上太好、也不会太坏。5G手机和服务器方面相对比较达观,手机全体出货量不再生长,其生长力道大多数来自于均匀容量的添加,服务器商场在添加,平板电脑商场相对比较平平。 至于SSD部分,或许通路商场的获利情况不是很好,但通路商场SSD本年的生长比较上一年要高。消费级SSD与企业级SSD在架构上有所改变,介面方面,消费级SSD PCle G4下一年将不断提高,到2021年其出货量与浸透率都将开端呈现显着的生长动能。 最终,陈玠玮剖析了NB与Desktop消费级SSD搭载率趋势,本年前三季度SSD价格跌落、第四季度OEM需求迸发,相同情况也会发生在桌机部分,其浸透会逐渐增高,不过下一年搭载率将不会有本年这么高。 集邦咨询已于2019年11月27日成功举行2020存储工业趋势峰会(MTS 2020),在此特别感谢金邦科技、芝奇世界、宏旺半导体、时构思电子、金泰克半导体、紫光存储、厦门银行等企业对本次会议的大力支持。 PS:集邦咨询MTS2020存储工业趋势峰会剖析师讲演讲义现已对外共享,如有需要请重视“全球半导体调查”微信大众号并回复剖析师姓名即可收取,如“陈玠玮”、“刘家豪”、“郭祚荣”、“叶旺盛”。 一起,欢迎在全球半导体调查微信大众号回复”峰会”观看峰会完好视频回放。 关于集邦咨询(TrendForce) 集邦咨询(TrendForce)是一家横跨存储、集成电路与半导体、光电显现、LED、新能源、智能终端、5G与通讯网络、轿车电子和人工智能等范畴的全球高科技工业研讨机构。公司在职业研讨、政府工业开展规划、项目评价与可行性剖析、企业咨询与战略规划、媒体营销等方面积累了多年的丰厚经历,是政企客户在高科技范畴进行工业剖析、规划评价、参谋咨询、品牌宣扬的最佳协作伙伴。 研讨报告咨询:0755-82838930-2101 商务协作请加微信: 18128855903(Linna) 参加集邦半导体沟通群请加微信: DRAMeXchange2019

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